La planeación patrimonial familiar a través de una estructura holding tiene por finalidad organizar y estructurar las empresas familiares de tal forma que funcionen de manera integrada a través de la correcta participación de los órganos de gobierno corporativo, el establecimiento de facultades y limitaciones a los órganos de administración, la incorporación de límites de negociabilidad a los accionistas respecto de sus títulos, entre otros. Al integrar las entidades empresariales familiares, se logran sinergias y eficiencias financieras y fiscales.